鹏扬30年国债ETF规模突破200亿!全市场规模最大超长期债券ETF再上台阶

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专题:新浪仓石基金研究院

  机构资金持续涌入,债市“压舱石”产品迎来新里程碑。作为全市场首只超长期限ETF,该产品自2023年5月成立两年多便实现规模从2.92亿到两百亿的跨越,成为债券ETF市场最耀眼的明星产品之一。

  规模突破200亿创历史新高

  鹏扬30年国债ETF的规模增长轨迹堪称债券ETF市场发展的缩影。鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)成立于2023-05-19,有效募集2110 户募资2.92亿。比较基准:中债-30年期国债指数收益率,基金经理施红俊,王凯。今年2月14日,该基金规模首次突破百亿大关,达到102.28亿元,成为全市场第6只百亿级债券ETF。不到半年时间,截止2025年7月24日,流通规模200.48亿元,展现出惊人的“吸金”能力。

  规模爆发式增长的背后是资金的持续追捧。仅5个交易日,鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)近5个交易日累计“吸金”21.95亿元,近10个交易日累计“吸金”43.74亿元。资金涌入的强劲势头,反映出机构投资者对超长期国债ETF的配置热情持续高涨。

  成立以来累计回报近30%,震荡市显韧性

  尽管近期规模猛增,但该产品的业绩表现并非一帆风顺。2025年一季度,受债市波动影响,该ETF曾经历短期回调,报告期内利润为-3.56亿元,净值增长率为-2.52%,跑输业绩比较基准季度。截止2025年7月24日,鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)今年以来回报-0.39%,跑输同期业绩比较基准。

  长期视角下,该产品展现出超长期国债的独特投资价值。截至2025年7月24日,鹏扬30年国债ETF自成立以来累计总回报28.83%,略输同期业绩比较基准,但大幅跑赢中证综合债同期表现,同类332只基金中排名第1。

  东吴证券固收研究团队分析发现,鹏扬30年国债ETF的单季规模环比增速与单季夏普比率之间的相关系数高达0.83,呈现显著正相关关系。这表明该产品的规模增长与风险调整后的收益表现高度一致——当基金展现获取超额收益能力的同时有效控制波动风险,市场便给予高度认可。

  基金经理施红俊,王凯二季度中表示,展望3季度,市场逻辑依然持续。第一,抢出口阶段性完成,3季度外需或将承压,经济增长面临短期压力。第二,美国降息概率加大,人民币汇率走强,货币政策空间有望进一步打开,利多债市。但另一方面,我们仍需谨慎关注超预期的经济刺激政策。9月份为全年政策发布月,若有超预期的地产政策、重磅内需刺激政策出台,或将对债市形成冲击。

  总之,鹏扬30年国债ETF(511130)正在经历由于风险偏好回升而产生的阶段性调整,资金逆势流入及基本面的支撑显示其下行空间有限。对于具备长期视野的投资者而言,现阶段的震荡正是布局这一高弹性、稀缺性金融工具的良机,推荐在低位分批介入,静待宽松政策及利率下行周期的利好,同时密切关注月底的重要政策信号及宏观数据的变化。

  备注:基金有风险,投资需谨慎!

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